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不确定性因素持续发酵 上半年我国纺织外贸走势藏何玄机?

花边2019-08-20 来源:中国纺织品进出口商会

  2019年6月,我国纺织品服装贸易额266.5亿美元,同比下降3.6%。其中,出口246.5亿美元,同比下降2.9%;进口20亿美元,下降10.5%,当月贸易顺差226.5亿美元,下降2.2%。2019年1~6月,我国纺织品服装贸易额1363.5亿美元,同比下降2.7%。其中,出口1242.6亿美元,同比下降2.6%;进口120.9亿美元,下降3.9%,贸易顺差1121.7亿美元,下降2.4%。

  具体来看,上半年我国纺织品服装外贸主要呈现以下特点:

  出口单月增长和下降交替出现

  上半年,受中美贸易摩擦的不利影响,我国纺织品服装出口波动明显,单月增长和下降交替出现。6月,出口延续波动趋势,再次出现下降。当月纺织品和服装分别下降3.3%和2.7%,使上半年累计出口降幅再次扩大至2.6%。

  与出口相比,纺织品服装进口的走势一直相对稳定。但5月以来,进口连续两个月出现大幅下降,降幅都超过一成。6月更是出现进、出口双降的现象。进口下降主要集中在纱线、面料等半成品,这些产品与服装出口之间具有较高的相关度,进口下降意味着今后几个月服装产品的出口极有可能出现更为明显的下滑。

  不确定性因素持续发酵

  从上半年看,纺织服装出口的形势基本符合预期,出现较大的波动和一定程度的下降。

  展望下半年,外贸面临的不确定性因素依然存在。7月初中美双方高层会面,美方宣布不再对3000亿商品加税。仅过了短短一个月,8月初,特朗普就在推文上单方面宣布将在9月1日再度对来自中国的这部分商品加税,使中美双方业界均大跌眼镜。8月13日,美国贸易代表办公室发文,宣布确定对服装家纺产品加征10%关税,部分产品9月1日开始,部分产品延至12月15日开始。上半年,服装家纺产品占对美出口的83%。对这部分产品征税无疑将对我国下半年出口产生明显影响。从清单上看,大部分商品被归入9月1日加税,对企业来说基本没有应对时间。预计在12月15日之前的各月,对美出口部分服装家纺商品会有一定的抢出口表现,但已加税商品对美出口会有所下降。在欧盟和日本市场依旧不振的情况下,全年出口下降的局面将无法避免。

  欧盟市场仍未企稳

  6月,欧盟市场未能延续前两月的平稳走势,对欧盟当月出口再度下降,且降幅较大,达8.3%。其中纺织品和服装分别下降8.1%和8.3%。上半年累计对欧盟出口214.4亿美元,下降4.8%,在重点市场中下降最多。其中服装下降7.1%,大类商品针梭织服装合计出口量下降2.6%,出口单价下跌5.8%。纺织品小幅增长0.5%。根据欧盟海关统计,2019年1~5月,欧盟自全球进口纺织品服装559.2亿美元,基本持平,自中国进口163.6亿美元,下降1.1%。欧盟自东盟和孟加拉国进口分别增长6%和7%。中国产品在欧盟市场的份额为29.3%,继续下跌,较2018年同期下降0.3个百分点。

  美国市场波动明显

  根据统计显示,我国输美已加税商品大幅下降,未加税商品持续增长。上半年,我国对美国纺织服装累计出口212.3亿美元,下降1.6%,降幅低于欧盟和日本。

  受加征关税影响,6月当月我对美纺织品出口大幅下滑,当月出口11.7亿美元,下降10.2%,其中纱线、面料和制成品分别下降27.7%、31.1%和4.8%,加税的负面效应凸显。1-6月,对美纺织品累计出口60.5亿美元,下降4.9%,其中纱线、面料和制成品分别下降36%、16.8%和0.5%。其中出口涉税2000亿商品(清单3商品)中的纺织品共23.3亿美元,下降18.3%。

  由于5月中美国威胁对来自中国的服装和家纺产品加征25%关税,企业加快输美节奏,使5~6月服装和家纺产品出口均实现增长,6月对美服装和家纺出口分别增长6.5%和1.3%。上半年累计对美服装出口微降0.3%,家纺出口增长5.9%。

  2019年上半年,美国自全球累计进口纺织品服装592亿美元,增长4.1%。其中,自中国进口186.7亿美元,同比下降1.4%;自东盟、印度、孟加拉进口分别增长8.9%、7%和12.9%。中国产品在美国市场份额为31.6%,比2018年同期下降1.7个百分点。

  东盟实现微幅增长

  6月,在纱线和面料的带动下,对东盟纺服出口再度恢复6.1%的增长。上半年累计对东盟出口184.2亿美元,增长0.5%,其中大类商品纱线、面料分别增长5.3%和2.9%,针梭织服装出口量下降8.9%。

  对日出口略有回升

  6月,我国对日本出口继续回升,并恢复增长。当月对日本出口增长0.6%。上半年累计对日出口下降4.6%,降幅仅低于欧盟。其中纺织品出口增长0.5%,服装下降6.2%,大类商品针梭织服装出口量下降7.4%,出口均价提升1.2%。

  根据日本海关统计,2019年1~6月,日本纺织品服装进口178.9亿美元,下降1.2%,其中自中国进口97.8亿美元,下降5.9%,自东盟增长5.6%。中国产品市场占比降至54.7%,比2018年同期下降2.7个百分点。

  “一带一路”市场表现良好

  “一带一路”国家在我国出口市场中的占比进一步提升,表现好于传统市场。

  “一带一路”沿线国家的情况相对欧美日传统市场好,上半年对沿线国家累计出口440.8亿美元,下降1.6%,降幅低于欧盟、美国和日本。其中对东南亚、南亚、中亚和西亚地区出口均实现增长,但中东欧和独联体市场表现不佳,出口下降较多。

  “一带一路”国家在我出口市场中所占的地位进一步提升,上半年占出口的35.5%,半年内再度提升1.1个百分点。

  价格瓶颈抑制出口增长在利多

  上半年,尽管已经受到对美出口加税的影响,纺织品对全球出口仍然实现增长,累计出口586.4亿美元,微增0.7%,服装出口降势不减,出口656.2亿美元,下降5.3%。

  纺织品出口增长主要依靠数量拉动,其中纱线和面料的出口量分别增长3.8%和4.1%;出口单价下降,纱线和面料出口均价分别下跌5.4%和2.1%。服装中,大类商品针织、梭织服装合计出口量价齐跌,分别下降1.5%和4.6%。

  纺织进口全线下跌,服装进口保持增长。6月,纺织品服装进口再现两位数跌幅,使上半年累计进口降幅扩大至3.9%。从商品结构上看,主要是占进口总额2/3的纺织品下降8.9%所致,其中纱线、面料和制成品分别下降7.9%、12.3%和6.2%。纺织品进口下降由数量和价格共同作用,数量下降的速度更快。服装进口保持增长,且增幅达到8.1%,其中针梭织服装的进口量、价分别增长了4.7%和4.2%。从进口市场上看,纺织品进口主要来源地中,除越南外,自日本、中国台湾、韩国、印度等主要市场进口均出现下降。

  棉花进口保持高速增长,上半年累计进口118万吨,增长73.5%。我国自美国进口24.3万吨,下降41%,美棉份额跌落于巴西之后,份额降至21%。巴西、澳大利亚和印度分列我进口第1、3、4位,合计占比近六成。

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